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The Gate of the Sun

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TORONTO, 13. Mai 2022 - Eloro Resources Ltd. (das “Unternehmen” oder “Eloro”) (TSX-V: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen und Cormark Securities Inc. (der “Konsortialführer”) in Verbindung mit der zuvor gemeldeten Buy-Deal-Finanzierung vereinbart haben, den Umfang der zuvor gemeldeten Finanzierung zu erhöhen. Der Underwriter hat sich bereit erklärt, auf Buy-Deal-Basis 2.615.400 Einheiten des Unternehmens (die “Einheiten”) zu einem Preis von CAD 3,25 pro Einheit zu erwerben, was dem Unternehmen einen Bruttoerlös von etwa CAD 8,5 Millionen einbringt (das “Angebot”). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine “Stammaktie”) und einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeweils ein ganzer Warrant, ein “Warrant”) des Unternehmens. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach Abschluss des Angebots zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zu einem Preis von CAD 4,75 .

Das Unternehmen hat zugestimmt, dem Underwriter eine Option (die “Mehrzuteilungsoption”) zu gewähren, um zusätzliche 392.310 Einheiten zu verkaufen, wobei diese Option jederzeit vor dem Datum, das 30 Tage nach Abschluss des Angebots liegt, ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um eventuelle Mehrzuteilungen zu decken und den Markt zu stabilisieren. Falls die Mehrzuteilungsoption in vollem Umfang ausgeübt wird, wird sich der Gesamterlös des Angebots für das Unternehmen auf etwa CAD 9,775 Millionen belaufen.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für die Exploration und Erschließung der Projekte des Unternehmens in Bolivien und Peru sowie für allgemeines Betriebskapital und Unternehmenszwecke, wie im Prospektnachtrag (siehe unten) beschrieben, verwendet werden.

Die Einheiten werden mittels eines Prospektnachtrags (der “Prospektnachtrag”) zum bestehenden Basisprospekt des Unternehmens in allen Provinzen Kanadas (mit Ausnahme der Provinz Quebec) angeboten. Die Prospektergänzung (zusammen mit dem zugehörigen Basis-Regalprospekt) wird auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sein.

Das Angebot soll am oder um den 19. Mai 2022 abgeschlossen werden und unterliegt bestimmten Bedingungen, unter anderem dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSXV.

Die im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere wurden und werden weder gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung (der “U.S. Securities Act”) noch gemäß den Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen bzw. auf deren Rechnung oder zugunsten von US-Personen weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Rechtsordnung statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Eloro Resources Ltd.

Eloro ist ein Explorations- und Minenerschließungsunternehmen mit einem Portfolio von Gold- und Basismetallgrundstücken in Bolivien, Peru und Quebec. Eloro hat eine Option auf den Erwerb einer 99%igen Beteiligung am äußerst viel versprechenden Grundstück Iska Iska, das als polymetallischer Epithermal-Porphyr-Komplex klassifiziert werden kann, einem bedeutenden Mineralvorkommenstyp im Department Potosi im Süden Boliviens. Ein technischer Bericht gemäß NI 43-101 über Iska Iska, der von Micon International Limited erstellt wurde, ist auf der Website von Eloro und unter seinen Unterlagen auf SEDAR verfügbar. Iska Iska ist ein straßenzugelassenes, lizenzgebührenfreies Grundstück. Eloro besitzt überdies eine 82%ige Beteiligung am Gold-/Silberprojekt La Victoria, das sich im nördlich-zentralen Mineralgürtel von Peru befindet, etwa 50 km südlich der Goldmine Lagunas Norte von Barrick und der Goldmine La Arena von Pan American Silver. La Victoria besteht aus acht Bergbaukonzessionen und acht Bergbau-Claims, die sich über eine Fläche von etwa 89 Quadratkilometern erstrecken. La Victoria verfügt über eine gute Infrastruktur mit Straßen-, Wasser- und Stromanschluss und liegt auf einer Höhe zwischen 3.150 und 4.400 m über dem Meeresspiegel.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Thomas G. Larsen, Chairman und CEO, oder an Jorge Estepa, Vice-President, unter +1 (416) 868-9168.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, wie z.B. der Abschluss des Angebots, die Verwendung des Erlöses und die Genehmigung durch die TSXV, drücken zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pläne, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf Grundlage der dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen als angemessen erachtet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.



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